Plenum CAT Bond Fund USD
Anlagefokus
Der Plenum CAT Bond Fund strebt eine attraktive Rendite über Geldmarktanlage durch Investitionen in ein global diversifiziertes Portfolio von CAT Bonds an. Der Anlagefokus liegt auf den Gefährdungen durch Stürme und Erdbeben in entwickelten Regionen wie dem Südosten der USA, Westeuropa oder Japan. Der Fonds wird die grössten Schwerpunkte in Regionen haben, die sich durch eine besonders attraktive Risikoentschädigung auszeichnen. Andererseits werden Regionen bevorzugt, die eine maximale Diversifikation auf regionaler, subregionaler und struktureller Ebene ermöglichen. Der Anlageansatz zielt auf das Erreichen der Renditeziele unter der Minimierung der Exponierung zu einzelnen Versicherungsereignisrisiken ab. Dazu wird ein über mittlere Sicht stabiles Portfolio kreiert, welches risikoeffizient die Ertragspotentiale von CAT Bonds ausschöpft. Der Plenum CAT Bond Fund eröffnet Investoren die Gelegenheit von den attraktiven Ertragseigenschaften und den aussergewöhnlichen Diversifikationsbeiträgen von CAT Bonds zu profitieren.
Risiko- & Ertragsprofil
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Der Fonds ist in der Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig wenig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen verhältnismässig niedrig sind.
Fonds-Manager
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Dirk Schmelzer Dirk Schmelzer ist seit 2010 bei Plenum Investments als Senior Portfolio Manager für Insurance-Linked Securities (ILS) angestellt. Von 2005 bis 2010 war er verantwortlicher Leiter des Bereichs ILS bei der Falcon Private Bank (ehemals AIG Private Bank), Zürich und verantwortlicher Portfoliomanager für ILS Fondsprodukte und Vermögensverwaltungsmandate. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Fondsresearchs des VZ VermögensZentrums. Herr Schmelzer hat einen Hochschulabschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur der Technischen Universität Braunschweig und hält die Titel als Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Hedgefunds-Advisor (EBS/BAI). |
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David Strasser David Strasser ist diplomierter Physiker der Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Lausanne mit Diplomarbeit im Gebiet der Plasmaphysik. Er hat über 10 Jahren Erfahrung im Verwalten von Naturkatastrophen (CAT) Risiken im Rückversicherungsgeschäft. Seine Karriere begann er 2001 beim Rückversicherer PartnerRe in Zürich, wo er als Mitglied des Research Teams der CAT Abteilung statistische Versicherungsportfoliomodelle entwickelte. Er hat seine Karriere in New York beim Versicherungsbroker Marsh & McLennan weitergeführt, wo er mit selbst entwickelten mathematischen Modellen CAT exponierte Versicherungsportfolios optimierte. Ab 2008 war Herr Strasser bei Clariden Leu in Zürich als quantitativer ILS Portfolio Manager tätig; im 2010 fing er bei Plenum Investments als ILS Portfolio Manager an. |
